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破风筝是一位民间艺人，在日军占领北平期间，不认受辱的破风筝带着义女珍珠离开了赖以生存的家园，四处流浪，在流浪期间，破风筝从来没有放弃过自己的事业理想，在正直的文艺青年王力的帮助之下，破风筝到处演唱宣传

曾经叱咤风云的江湖第一高手无名厌倦了江湖的漂泊，隐居在漠北的一个小镇，表面上经营着一家叫红尘客栈的旅馆，实际上做着专门为他人解决江湖麻烦的生意。江湖上人来人往，每天都有人到这里来找他解决麻烦，口碑渐渐的做了起来，而麻烦也越来越多。